壽宴過后，斯大林對毛澤東(唐國強 飾)置之不理，眼看時間一天天過去了，毛澤東只能耐心等待。海云天(宋禹 飾)偷偷用電臺發報，被蘇聯警察的探測車鎖定目標，立刻派警察在信號出現區域嚴密排查。西方國家正散布消息，慌稱蘇聯已經軟禁了毛澤東，斯大林得到消息，已經在東歐社會主義國家引起不安，擔心斯大林也會如此對待他們，甚至有人專門向莫斯科詢問核實消息真偽，斯大林聽后十分生氣。

　　海云天走投無路，只好帶著電臺來卡曼斯基家發報，卡曼斯基不同意，海云天就拔槍對他威脅恐嚇，蘇聯警察很快探測到電臺的具體位置，下令立刻前去抓捕，卡曼斯基嚇得跳窗逃走，海云天喬裝改扮出門，迎面碰上蘇聯警察，他立刻狼狽逃竄。斯大林請毛主席出面，在塔斯社發表講話澄清事實，因為關系到社會主義陣營的穩定，目前已經人心惶惶。毛澤東認為很多戰機都是在混亂中產生，他要順勢而為，趁機宣布逗留蘇聯的時間取決于與蘇聯能否簽定新的平等條約，以此作為幫助蘇聯擺脫目前內部陣營不穩的前提條件，同時散布中國正和英國接觸，想要建立外交關系，威脅蘇聯不要錯過結交中國的機會。斯大林終于同意毛澤東簽定新約的要求，毛澤東隨即要求周恩來(孫維民 飾)來簽定中蘇新約，毛澤東身邊的同志都很高興斯大林作出了讓步，毛澤東初步打算要與蘇聯簽定關于貸款、民航、通商等一系列協議，然后大家一起喝酒慶祝。

　　周恩來如期到來，感慨毛澤東在前邊開了好頭，他周恩來后邊就好辦了，毛澤東提醒他不能掉以輕心。果然，蘇方只是在新條約里面加了互助兩個毫無實際內容的兩個字，斯大林擔心中方不會同意，讓他們制定預案。談判開始了，周恩來指出如果不涉及蘇聯在中國東北的利益和兩個港口的權利問題，那么新條約就沒意義。蘇方代表提出蘇聯進出旅順的物資和原料免征一切稅收，那些物資和原料免受中國海關的檢查，大連行政長官由蘇任命，其余官員由中蘇協商指定，蘇方可以在中國中長鐵路自由調度軍隊，周恩來針鋒相對，提出中國也可以在蘇聯邊境調動軍隊，談判陷入僵局。

　　毛澤東和周恩來下棋，周恩來心神不定，很快就輸了，而毛澤東卻顯得很輕松，原來他早已經胸有成竹，把斯大林的心思摸透了，因為他清楚目前的世界形勢，已經形成了蘇美對峙的冷戰格局，把中國拉進社會主義陣營對蘇聯穩固自己的國際地位具有重要的戰略意義，遠比在中國東北的利益和兩個港口的利益重要不知道多少倍。

　　果然，斯大林指示蘇方談判代表同意毛澤東的所有要求，取消了蘇聯軍隊在中長鐵力自由調行，改為遠東戰爭期間再自由調行，于1950年2月14日簽定了中蘇友好同盟互助條約，不久中國舉行了盛大的慶祝活動。

　　消息傳到白宮，杜魯門感嘆毛澤東得到了幾乎全部想要的東西，國務卿至今也不明白毛澤東是用什么手段爭得的利益，杜魯門哀嘆中蘇兩個國家已經結成了一體，再加上朝鮮，他們已經有了大約8億人口，形成的力量已經遠超他美國領導的日本、臺灣的力量，必須遏止共產主義蔓延的洪流。有人主張將臺灣歸到日本，恢復到戰前的狀態，可是又擔心蔣介石(馬曉偉 飾)政權不同意，因為臺灣是他棲身的唯一地方。最后，杜魯門決定加強臺灣海峽的軍事防務，同時派兵支援南韓軍隊。

　　就在新中國正要大干社會主義建設時，1950年6月25日，爆發了朝鮮戰爭，東北邊境告急，經過三大戰役后，原來在東北的四野已經大部調回關內，其余的部隊也只是在那里進行生產活動。毛澤東立即指示擔任軍委副主席的周恩來組成東北邊防軍，隨時準備防御侵略。

　　臺北，蔣經國(趙凱 飾)興奮地告訴父親美國已經派遣第七艦隊參加臺灣防務，蔣介石贊嘆他們臺灣的安全這下有著落了。蔣經國還告訴父親麥克阿瑟擔任聯合國軍司令，帶領其他國家的軍隊進入朝鮮控制地區，蔣介石高興老天終于開眼了，他們回家有望了。

　　1950年9月15日，美軍在朝鮮仁川登陸，形勢急轉直下，毛澤東早就提醒過，可是北朝鮮軍隊和蘇聯被軍事上的勝利沖昏頭腦，沒把他的提醒當回事。毛澤東考慮到美軍已經在丹東投重磅炸彈，造成重大傷亡，斷定與美帝國主義及其走狗的戰爭不可避免了。

　　周恩來通過印度轉告英國、美國，如果他們一旦越過三八線，中國決不會坐視不管，必須恢復和平談判，立即從韓國撤軍。