小馬帶著戴遂昌(朱輝 飾)回到了自己的家， 沈英杰(吳健 飾)因為沒有抓到戴遂昌還暴露了身份被老趙批評了兩句，但是能說會辯的他倒給他們上了一課。日本人知道戴遂昌一定會回家見妻子和孩子，于是就來到了戴遂昌的家，野田毅(張亮 飾)威脅戴遂昌的妻子配合自己，為了保護自己孩子，戴遂昌的妻子只好答應他。

戴遂昌的侄子高福海(劉旭 飾)被日本人抓住，膽小的他叛變了投靠了日本人，戴遂昌不聽小馬的勸告執意回家見妻兒，無奈之下小馬只好跟隨他一起去，到了家里，叛變的高福海把他們二人騙進了屋里，進屋之后這二人才發現中了日本人的圈套，他們與日本人發生了槍戰，小馬受了傷。沈英杰他們知道戴公館出事了于是便前去支援，野田毅利用戴遂昌的妻子和孩子逼他現身，不料戴遂昌一直不出來，便殺害了他的妻兒，戴遂昌看到自己的妻兒死在面前，內心無比地崩潰。

小馬把槍對準了戴遂昌，就在要開槍的時候，沈英杰他們趕到了，雙方展開了激烈的戰斗，在敵人的火力下小馬、戴遂昌和沈英杰他們被打散了，小馬帶著戴遂昌回了自己家，這是小馬已經身受重傷，戴遂昌知道小馬與共黨有勾結于是便一個人偷偷離開了，當沈英杰他們趕到小馬家的時候，戴遂昌已經離開了，小馬在臨死之前說出了戴遂昌的事情，給武工隊提供了非常重要的情報，沈英杰這時才知道小馬就是夜鶯。

高福海帶著日本人找到了小馬的家，小馬的父親為了掩護沈英杰他們，自己卻慘死在鬼子的槍口下。根據小馬提供的情報，沈英杰他們找到了范鑒(秦雷 飾)所在的醫院，他們決定用調虎離山之計讓范鑒離開，然后讓沈英杰假扮成范鑒與戴遂昌街頭，于是他們兵分兩路，一行人扮成劫匪去綁架范鑒的妻子，沈英杰他們則守在醫院門口，一旦發現范鑒離開便迅速進入醫院。